週二(7月9日)，美聯儲主席鮑威爾承認通脹取得進展且就業市場降溫，但並未明確釋放即將降息的信號，從而推高美元。現貨黃金出現劇烈波動，鮑威爾講話後金價一度跌破2350美元/盎司。
7月9日收盤：
外匯：歐元/美元收報1.08088；英鎊/美元收報1.27786；美元/日元收報161.261；澳元/美元收報0.67388；美元/加元收報1.36334；美元/瑞郎收報0.89712。
大宗商品：現貨金收報2363.49美元/盎司；現貨銀收報30.793美元/盎司；NYMEX原油收報81.41美元/桶；布倫特原油收報84.66美元/桶。
重要新聞回顧：
1.週二(7月9日)紐約時段，受美聯儲主席鮑威爾國會作證影響，現貨黃金出現劇烈波動，鮑威爾講話後金價短線出現逾20美元的下跌行情，一度跌破2350美元/盎司。
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2.美聯儲主席鮑威爾週二在書面證詞中表示，面對就業市場降溫和持續高企的價格，美聯儲正逐步擺脫過去兩年單一的抗擊通脹的重心，轉向接近降息的方向。鮑威爾在參議院銀行委員會的證詞中提到，美聯儲在解決四十年來最嚴重的通脹問題上取得了“相當大的進展”。他補充說，雖然通脹在過去兩年中顯著緩解，但仍然高於央行2%的目標。
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3.週二，鮑威爾在參議院銀行委員會發表半年度貨幣政策證詞。由於華爾街認為傑羅姆鮑威爾的經濟言論是平衡的，強化了美聯儲將能夠在今年開始降息的觀點。鮑威爾的言論試圖傳遞一個資訊，即風險是平衡的。在他準備好的講話中，似乎沒有任何東西改變市場對今年兩次降息的預期。高盛資產管理隨後表示，美國“接近”首次降息。
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4.隨著面臨來自較低利息支付和更高信貸損失的壓力，分析師表示，美國一些最大的銀行可能會報告第二季度利潤下降，因為它們從利息支付中獲得的收益減少，並撥出更多資金來彌補惡化的貸款。
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5.近日，全球多家知名企業宣佈大規模裁員計畫，涉及社交媒體、奢侈品和家電製造行業。這一波裁員風暴不僅引起了廣泛關注，也引發了對全球經濟形勢和企業經營策略的深刻反思。
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6.Insider Monkey公司最近發佈了《2024年下半年十大最佳AI股票》榜單。由於NVIDIA公司在榜單中排名第二，值得深入分析。
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7.一項新的調查顯示，加拿大人對他們的財務狀況感到不太樂觀，受訪者對通脹、收入水準和潛在的經濟衰退感到擔憂。TransUnion的2024年第二季度加拿大消費者脈搏研究（consumer pulse study）發現，57%的加拿大家庭表示，他們的收入沒有跟上當前的通脹率，而38%的人預計未來三個月的帳單和貸款支付會增加。
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市場概述
美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)承認通脹取得進展且就業市場降溫，但沒有就美聯儲可能何時開始降息發出任何信號，而是表示將“逐次會議”地做出決定，從而推高美元。
追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數週二上漲0.11%，至105.12。
鮑威爾週二在國會作證時表示，通脹“仍高於”美聯儲2%的目標，但近幾個月來一直在改善，因此美聯儲若要啟動降息，還需要更多的好數據才能強化合理性。
鮑威爾也指出，勞動力市場已經降溫，他並補充稱，“我們現在面臨雙邊風險”，不能再只關注通脹。
但鮑威爾並未提出一些市場參與者所尋求的鴿派觀點。
ForexLive外匯分析師Adam Button表示：“市場正在數著日子等待，直到我們收到美聯儲主席鮑威爾的降息信號，我認為市場上有些人正期待採取更具體一步以在今年稍後降息。當他沒有邁出那步時，我們看到了一些美元買盤。”
Bannockburn Global Forex市場策略師Marc Chandler表示：“我認為他沒有說任何我們不知道的事。重點是他說勞動市場已經降溫，這是對上周五就業數據的一點認可。”
桑坦德資本市場首席美國經濟學家Stephen Stanley表示：“美聯儲官員通常會讓市場為下一步行動做好準備。鮑威爾關於‘逐次會議’的評論似乎肯定會排除在7月的下一次會議上降息的可能性，並且在我看來，9月降息並不像金融市場目前定價的那樣肯定。我目前預計美聯儲將在11月首次降息。”
上周五的非農就業數據公佈後，交易員增加了美聯儲將在12月之前降息兩次的押注。根據芝商所的“美聯儲觀察”工具，9月降息的可能性為 73%，低於週一的76%。
美國股市週二收盤漲跌不一，標普500指數和納指均再創收盤新高。週二盤中，標普500指數最高上漲至5590.75點，納指最高上漲至18511.89點，均創盤中歷史新高。
匯市
歐元：歐元/美元週二下跌，收報1.0809，跌幅0.14%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0830，進一步阻力位於1.0846，關鍵阻力位於1.0858；匯價下行的初步支撐位於1.0802，進一步支撐位於1.0790，更關鍵支撐位於1.0774。
英鎊：英鎊/美元週二下跌，收報1.2779，跌幅0.22%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2815，進一步阻力位於1.2844，關鍵阻力位於1.2862；匯價下行的初步支撐位於1.2768，進一步支撐位於1.2750，更關鍵支撐位於1.2721。
日元：美元/日元週二上漲，收報161.26，漲幅0.31%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於161.63，進一步阻力位於161.96，關鍵阻力位於162.41；匯價下行的初步支撐位於160.85，進一步支撐位於160.40，更關鍵支撐位於160.07。
股市
週二(7月9日)，美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行委員會發表證詞後，華爾街股市表現平淡。標普500指數和納斯達克綜合指數均上漲約0.1%，創下新高。道瓊斯工業平均指數下跌52點，跌幅0.1%。
標普500指數收盤小幅上漲0.07%，至 5576.98點，創下今年第36次收盤紀錄；而科技股占比較高的納斯達克綜合指數也延續了之前的紀錄，收盤上漲 0.14%，收於18429.29點；道瓊斯工業平均指數交易時段波動不定，收盤下跌52.82點，跌幅0.13%，報39291.97點。
週二, 歐洲股市走低。受法國政局前景影響，投資者對歐洲政治不確定性感到擔憂。斯托克600指數收盤下跌0.90%，收報511.76點。零售股領跌，下跌1.65%。
英國富時100指數收跌0.66%，收報8139.81點；德國DAX指數收報18236.19點，收跌1.28%；法國CAC 40指數收報7508.66點，收跌1.56%；義大利富時MIB指數收報33864.47點，收跌0.53%；西班牙IBEX35指數收報10898.8點，收跌1.12%。
商品市場
週二，美聯儲主席鮑威爾並未明確釋放即將降息的信號，鮑威爾講話後，現貨黃金自日內高點2371.55美元/盎司大幅下滑，最低跌至2349.21美元/盎司。
隨後現貨黃金價格出現反彈，最終收盤報2363.49美元/盎司，漲幅0.18%。
COMEX黃金期貨週二收漲0.32%，收報2371.1美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲0.56%，收報31.085美元/盎司。
“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos稱，鮑威爾週二表示，最近的通脹數據“顯示出一些溫和的進一步進展，更多的良好數據將增強我們的信心，即通脹正持續向2%邁進。”通脹的劇烈波動讓美聯儲陷入了尷尬的觀望局面，政策制定者要麼等待幾個月令人信服的溫和通脹數據，要麼等待就業和經濟活動明顯放緩的證據，然後再降息。
道明證券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，預計美聯儲最早可能在9月開始降息，這對當前的市場狀況做出了積極貢獻。
美聯儲主席鮑威爾週三將出席眾議院金融服務委員會會議。這次聽證會是鮑威爾在美國總統大選前最後一次向國會發表公開講話。
在鮑威爾國會作證後，市場焦點轉向週四將公佈的美國消費者物價指數(CPI)，近期數據顯示，美國CPI數據自年初意外的高水準開始降。
Exinity Group首席市場分析師Han Tan表示，如果市場看到美國通脹依然頑強的跡象，可能令黃金價格回吐近期漲幅。
原油方面，美國WTI原油期貨價格週二錄得連續第三個交易日下跌。熱帶風暴貝利爾(Tropical Storm Beryl)沒有對墨西哥灣沿岸的原油生產和煉油基礎設施造成重大損失，緩解對原油停產並造成供應緊張的擔憂，使得油價走低。
紐約商品交易所8月交割的西得州中質(WTI)原油期貨價格收跌0.92美元，跌幅為1.1%，收於81.41美元/桶。
9月交割的布倫特原油期貨價格價格下跌1.09美元或1.3%，收報84.66美元/桶。
週一，1級颶風貝利爾在德克薩斯州馬塔戈達登陸，隨後減弱為熱帶風暴。
Sevens Report Research聯合編輯Tyler Richey表示，目前為止，貝利爾颶風對實體石油和天然氣市場的影響“似乎有限，最重要的是，市場預期營運將快速完全恢復，這意味該颶風對金融能源市場的影響應該也不大。”
高盛分析師稱：“布倫特原油價格結束了為期4周的漲勢，因為颶風貝利爾的登陸暫時解決了對重大生產停工的擔憂。”
週三(7月10日)關注重點（北京時間）：
① 待定 歐佩克公佈月度原油市場報告
② 09:30 中國6月CPI年率
③ 10:00 新西蘭聯儲公佈利率決議
④ 22:00 美國5月批發銷售月率
⑤ 22:00 美聯儲主席鮑威爾發表證詞
⑥ 22:30 美國至7月5日當周EIA原油庫存
⑦ 22:30 美國至7月5日當周EIA庫欣原油庫存
⑧ 22:30 美國至7月5日當周EIA戰略石油儲備庫存
⑨ 次日01:00 美國至7月10日10年期國債競拍-得標利率
⑩ 次日01:00 美國至7月10日10年期國債競拍-投標倍數